L’exercice 2020, celui de la crise sanitaire et le dernier du «monde d’avant», promettait de révolutionner le paysage français de l’assurance. Revue de détail des chiffres des principaux opérateurs du marché.
Beaucoup moins d’épargne collectée, c’est le principal constat de l’exercice 2020. Valable pour tous les opérateurs, ce constat se vérifie surtout chez les mastodontes de la bancassurance. Crédit agricole assurances y perd sa place de n°1 du secteur au profit d’Axa lequel voit son chiffre d’affaires épargne se contracter d’un milliard d’euros tout de même, quand son concurrent enregistre pour Prédica, sa filiale d’assurance vie, un chiffre d’affaires 2020 de 18 Md€ (-6 Md€ versus 2019). Cette différence notable d’évolution de l’activité vie des deux géants du secteur entraîne un jeu de chaises musicales dans le tiercé de tête au profit d’Axa qui reprend sa place de leader du secteur. L’activité française du groupe international bénéficie pour la première fois dans cette édition de la communication de l’activité hexagonale d’Axa XL, ultra dominant en grands risques sur son marché domestique avec 1,5 Md€ d’activité entreprises en 2020 ; jusqu’à présent et depuis l’acquisition d’XL, le groupe Axa ne diffusait plus ses chiffres par pays. Outre la place de n°1, cette communication financière d’Axa permet aussi de mesurer les forces en présence sur le marché français du risque des grandes entreprises : Axa XL réalise en France une activité trois fois plus élevée que celle de son principal concurrent sur ce segment de marché, AGCS, qui a réalisé 528 M€ de CA France l’an dernier.
Covéa progresse de deux rangs
À la faveur de la contraction des chiffres d’affaires épargne des gros faiseurs de l’assurance vie (les Assurances du Crédit mutuel voient leur CA vie réduit de plus d’un milliard d’euros d’un an sur l’autre, celui de Suravenir, filiale épargne de Crédit Mutuel Arkéa de près d’un milliard…), les leaders de l’IARD, à l’instar de Covéa, gagnent des points. Avec un chiffre d’affaires France qui se réduit pourtant de 500 M€, Covéa progresse de deux rangs et se paye le luxe de figurer devant le groupe Crédit Mutuel et devant Allianz France, en 4e position des principaux opérateurs de l’assurance française. Même cause mêmes effets, Groupama grappille deux rangs dans le top 20 des principaux assureurs du marché français aux dépens là encore de deux gros opérateurs de l’épargne : BNP Paribas Cardif (avec une baisse de l’activité vie de près de 2 Md€) et Société Générale assurances (dont la filiale Sogécap voit son CA 2020 baisser de 3 Md€ d’un exercice à l’autre).
Dans la seconde partie du classement, les mouvements sont moins significatifs. Ainsi, et en dépit d’une forte progression de son activité française (de 5,3 Md€ en 2019 à 5,9 Md€ en 2020), Swiss Life conserve le même rang que précédemment. La seule évolution notable est à mettre à l’actif de Macif et de son désormais partenaire au sein du groupe Aéma, Aviva France. Profitant d’une légère croissance de son activité, Macif se positionne au 14e rang des principaux assureurs du marché français, quand dans le même temps Aviva France voit son chiffre d’affaires 2020 se réduire fortement (en raison notamment de l’impact de la gestion par Aviva France en 2019 de pas moins de 900 M€ d’encours retraite des agents EDF).
Au total en 2020, les mouvements sont nombreux dans le classement, mais sans que pour l’heure un des prétendants au top 20 (Matmut, Klésia notamment) ne parvienne à y accéder. C’est entre les mêmes protagonistes que se joue la partie. Le méga rapprochement entre Aésio, Macif et Aviva devrait laisser la place à un nouveau venu l’an prochain.
