La roue tourne. Marqués en 2012 par la décollecte historique de l'assurance vie de 6 Md€ contre une collecte nette d'environ 11 Md€ en 2013, les bancassureurs - les principaux faiseurs de l'activité avec 60 % de parts de marché - ont retrouvé le sourire.

Ainsi, dans le sillage du grand bond en avant de Natixis (+ 29 %), les plus fortes progressions d'activité dans le top 20 des groupes d'assurances du marché français sont à mettre à l'actif du Crédit mutuel (+ 18 %) et du Crédit agricole (+ 14 %). Société générale n'est pas loin derrière (+ 8 %), et parmi les bancassureurs, seul BNP Paribas Cardif marque le pas en 2013 (- 2 %).

Mais au final, les réseaux bancaires ne font que combler le retard accumulé en 2012 ; hier en queue de peloton, ils sont aujourd'hui les champions de la croissance.

Parmi les sociétés d'assurance traditionnelles, Aviva (+ 12 %) et Swiss Life (+ 9 %) tirent le mieux leur épingle du jeu. Toutes deux ont des profils assez proches des bancassureurs, avec une dominante marquée en épargne et assurance de personnes. Au total, l'an dernier, les cotisations de la branche ont progressé de 6 % tant en vie qu'en santé-prévoyance.

La branche construction en difficulté

Outre Generali qui voit son activité se contracter fortement (- 14 %), les deux poids lourds Pro BTP (- 4 %) et Sgam BTP (- 8 %) pâtissent des difficultés économiques du secteur du BTP qu'ils équipent. Défaillances d'entreprises du BTP et fort ralentissement des mises en chantier ont même entraîné la branche construction sur le terrain de la décroissance en 2013 (- 2 %). Parmi les assureurs dans le rouge l'an dernier figurent également CNP assurances et Groupama (- 4 %).

Enfin, l'édition 2014 du classement des vingt premiers groupes d'assurance permet à la Sgam Sferen (+ 3 %) de grappiller une place, aux dépens de BNP Paribas Cardif, pour se positionner au neuvième rang. Réalisé sur la base des chiffres d'affaires 2013 des trois membres de Sferen (Macif, Maif, Matmut), le classement ne tient en effet pas encore compte du retrait de la Sgam décidé par Maif.

Classement des groupes d'assurance sur le marché français (primes en md€)

Le grand bond en avant de Natixis. Outre la progression de Natixis (+29 %), l'exercice 2013 a été particulièrement favorable au Crédit mutuel (+18 %) et au Crédit agricole (+14 %). Generali, en revanche, accuse une baisse de 14 % de son activité, perdant ainsi deux places dans notre classement.