CNP assurances accélère son développement en Amérique latine avec la signature d'un accord structurant pour l'acquisition des activités d'assurance du groupe Prudential Financial au Brésil et au Mexique. Il s'agit d'une étape majeure dans l'exécution du plan stratégique "Lead for Impact" dont l'ambition est de développer et de diversifier le groupe en Europe et en Amérique latine.
Le périmètre de la transaction porte sur la totalité des activités d'assurance du groupe Prudential Financial au Brésil et au Mexique :
- Au Brésil, Prudential of Brazil s'est imposé comme un acteur majeur de l'assurance de personnes du pays. L'activité de Prudential of Brazil repose sur un réseau de 2 500 agents franchisés Life Planners expérimentés qui distribuent les produits de la compagnie, ainsi que sur plusieurs partenariats de distribution stratégiques. Au total, Prudential of Brazil protège 6,9 millions d'assurés, principalement issus de segments de clientèle à fort potentiel de développement. Au 31 décembre 2025, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros et affiche une rentabilité solide.
- Au Mexique, Prudential of Mexico génère un chiffre d'affaires de 0,1 milliard d'euros grâce à un réseau de conseillers en assurance Agentes de Seguros y Fianzas, bénéficiant d'une présence reconnue sur son marché.
Cette opération stratégique ouvrirait une nouvelle étape de développement pour le groupe au Brésil, en diversifiant fortement ses canaux de distribution et son offre d'assurance, tout en marquant son entrée sur le marché mexicain. Elle renforcerait ainsi de manière significative la position de CNP assurances en Amérique latine, où le groupe entrerait dans le top 5 des assureurs de la région.
Présent en Amérique latine depuis plus de 30 ans, CNP assurances est aujourd'hui le troisième assureur au Brésil grâce au succès de son partenariat historique avec Caixa Econômica Federal.
Modalités financières et calendrier de l'opération
Aux termes de l'accord signé avec Prudential Financial, le Groupe CNP assurances acquerrait 100% du capital de Prudential of Brazil et de Prudential of Mexico sur la base d'un prix agrégé de 4 milliards de dollars. Le taux de rendement interne estimé de cette acquisition est de 15%, contribuant ainsi à la création de valeur à long terme du groupe. L'impact estimé du projet d'acquisition sur le ratio de couverture du SCR du groupe CNP assurances serait de l'ordre de -20pts
La transaction envisagée est conditionnée à l'obtention des autorisations réglementaires requises et devrait être finalisée au second semestre 2027.
Prudential Financial, Inc. est l'un des leaders mondiaux des services financiers et un acteur majeur de la gestion active d'actifs. La société gère environ 1 600 milliards de dollars d'actifs au 30 juin 2026 et exerce ses activités aux Etats-Unis, en Asie, en Europe et en Amérique latine.
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