BPCE assurances annonce le succès de son émission publique inaugurale de dettes subordonnées, d’un montant total de 680 M€. Cette opération témoigne de la confiance des investisseurs dans la robustesse financière du modèle de BPCE assurances et de son engagement à impact positif. La notation A+ attribuée par Fitch Ratings, avec perspective stable, vient confirmer cette solidité et asseoir sa place de nouvel émetteur sur les marchés financiers.

Cette émission inaugurale a suscité un intérêt soutenu des investisseurs, avec près de 58% d'investisseurs internationaux et un carnet d'ordres sursouscrit 14 fois pour un total de 9,5 Md€. Elle se compose d'une tranche "restricted tier 1" de 280 M€ et d'une tranche "tier 2" de 400 M€, structurée en Green Bond et adossée à un portefeuille immobilier 100% vert, témoignant ainsi de l'engagement de BPCE assurances en tant qu'assureur responsable.

Cette opération constitue une étape majeure dans le développement de BPCE assurances, marquant son accès inaugural aux marchés de capitaux, renforçant la diversification et l'autonomie de son financement au bénéfice de ses assurés.