(AOF) - AG2R La Mondiale a placé avec succès une émission de 500 M€ de dette subordonnée en euro à durée indéterminée RT1 qui constitue la meilleure qualité de capital reconnue sous Solvabilité II pour un titre subordonné. Cette dette a une première option de remboursement en janvier 2034 et porte un taux d’intérêt de 6,75%. Ces titres subordonnés notés BBB par Standard & Poor’s sont dans l’environnement « investment grade ».

La Mondiale a également annoncé une opération d'offre de rachat de la dette RT1 émise en décembre 2014, ayant une première date de remboursement possible en décembre 2025. Les détenteurs de cette dette, qui avaient jusqu'au 17 juillet pour se prononcer, ont apporté 428 M€ à cette offre.