(AOF) - Crédit agricole assurances annonce le succès de ses offres de rachat lancées le 16 octobre 2023 et portant sur deux souches d'obligations subordonnées perpétuelles émises en 2014 et 2015 et auxquelles un montant nominal agrégé de 803,3 M€ pour les deux souches d'obligations a été apporté. L'assureur a aussi fixé le montant final d'acceptation des offres de rachat à 500 M€, conformément au plafond annoncé le 17 octobre 2023 correspondant au montant de dette subordonnée Tier 2 nouvellement émise.
Ce rachat de 500 M€ de nominal des dettes subordonnées bénéficiant actuellement d'une clause de grand-père, qui fait suite à l'émission de 500 M€ de dettes Tier 2 d'échéance 2033, permet d'étaler le profil de maturité des dettes de Crédit agricole assurances et s'inscrit dans sa politique de gestion active du capital.
Le 16 octobre 2023, Crédit agricole assurances a invité les porteurs des obligations à présenter leurs obligations en vue de leur rachat par Crédit agricole assurances selon les termes et conditions figurant dans Tender Offer Memorandum.
Les deux souches d'obligations concernées par les offres de rachat sont des obligations subordonnées perpétuelles émises en 2014 et 2015 par Crédit agricole assurances, bénéficiant actuellement d'une clause de grand-père, d'un montant en principal en circulation de 1 Md€ (ISIN FR0012444750) et 750 M€ (ISIN FR0012222297) et portant intérêt aux taux fixes annuels de 4,25% et 4,5% révisables les 13 janvier et 14 octobre 2025, respectivement.
Les offres de rachat ont expiré le 23 octobre 2023 à 16h00.
