(AOF) - Covéa et Exor, société holding d’investissement de la famille Agnelli, ont annoncé la signature d’un Memorandum of Understanding selon lequel ils pourraient, au terme du processus de consultation des instances représentatives du personnel de l'assureur mutualiste, conclure un accord définitif en vue de son acquisition de PartnerRe, le réassureur détenu par Exor. Covéa avait renoncé à cette opération l'année dernière en raison de la pandémie.

Le montant de l'opération (9 milliards de dollars, soit environ 7,7 milliards d'euros), serait payé en numéraire par Covéa au moment de la clôture de l'opération et repose sur une valeur des capitaux propres consolidés de PartnerRe de 7 milliards de dollars.

L'acquisition de PartnerRe s'inscrit dans la stratégie de long-terme de Covéa, qui anticipe les évolutions de l'environnement mondial de l'assurance en diversifiant ses produits, ses risques et les zones géographiques dans lesquelles le groupe est présent. Cette entrée majeure dans la réassurance mondiale, avec l'acquisition d'un acteur de taille significative, représente une étape importante dans le développement du groupe Covéa. Elle crée un acteur européen de premier plan, diversifié dans l'assurance et la réassurance.

Il est également envisagé, après la clôture de l'opération, qu'Exor et Covéa continuent leur coopération dans le domaine de la réassurance, avec l'acquisition par Exor des participations détenues par Covéa dans des véhicules de réassurance gérés par PartnerRe pour un montant d'environ 725 millions de dollars (625 millions d'euros).

Ces véhicules investiront dans des contrats de réassurance couvrant des risques de catastrophes naturelles et d'autres risques de court terme souscris par PartnerRe. Enfin, Covéa, Exor et PartnerRe continueront d'investir conjointement dans les fonds gérés par Exor, ce qui renforcera l'alignement des intérêts des deux groupes.