L’Association française du Family Office (AFFO) en collaboration avec OpinionWay, publie son 1er baromètre portant sur la sensibilité des familles et des family offices dans leurs choix d’investissements. L'étude révèle que les placements immobiliers figurent en 1ère position (30%), suivis par les actions cotées (23%) et les actions non cotées (private equity 17%). La trésorerie et la dette (obligations et dettes d’Etat) représentent chacune 12% des produits d’investissement contre 3% pour les investissements dans l’art et les investissements philanthropiques. En outre, la majorité des membres sondés estiment que la part des placements immobiliers et des actions non cotées devrait largement augmenter dans leur choix d’allocation d’actifs. En 2015, les événements cités comme les plus impactants sur les choix d’investissement ont été la baisse des taux d’intérêt (71%), la forte volatilité des marchés financiers (63%), le niveau de la fiscalité (49%) et la situation économique de la France (40%).
Concernant les risques auxquels elles sont sensibilisées, les familles citent la protection des données (pour 71% des familles), le risque d’image (pour 68%) vient ensuite le risque de certains investissements face à l’ubérisation de l’économie (pour 57%). Selon l’étude, l’effort d’investissement des familles reste stable par rapport à l’année dernière tandis que leurs investissements à l’étranger ont augmenté.
Source : AFFO (Communiqué de presse du 5 septembre 2016)
