Le groupe a annoncé le succès du placement d'une émission obligataire subordonnée Tier 2 d'un montant de 500 millions d'euros. L'opération a été particulièrement recherchée sur le marché primaire où elle a affiché un carnet d'ordres final de 1,5 milliard d'euros, soit un taux de souscription de 3 fois.

Les titres émis présentent une maturité de 30,5 ans, avec une option de remboursement anticipé au gré de l'émetteur exerçable à partir de 10,5 ans. L'obligation porte un coupon fixe de 5,375% jusqu'au 17 mai 2037. L'émission est notée BBB par Standard & Poor's et A3 par Moody's.

L'assureur a précisé que cette levée de fonds lui permet d'anticiper et de préparer le refinancement de ses prochaines échéances obligataires.

Le règlement-livraison des titres est fixé au 17 novembre 2026.

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