AXA a annoncé avoir placé auprès d'investisseurs institutionnels une émission d'obligations subordonnées de 750 millions d'euros, arrivant à échéance en 2057. Cette opération s'inscrit dans le cadre du plan de financement du groupe et vise notamment à couvrir ses besoins généraux ainsi qu'à refinancer une partie de sa dette existante. Le règlement de l'émission est prévu le 6 novembre 2026.
Les titres offriront un coupon fixe annuel de 5,375 % jusqu'au 25 mai 2037, date à partir de laquelle AXA disposera d'une première option de remboursement anticipé. Au-delà de cette échéance, si les obligations ne sont pas remboursées, leur rémunération deviendra variable, sur la base de l'Euribor à trois mois majoré de 295 points de base.
Éligibles en tant que fonds propres réglementaires de niveau 2 (Tier 2) au titre de Solvabilité II, ces obligations devraient bénéficier d'une notation " A " de S&P Global Ratings et " A1(hyb) " de Moody's.
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