Synapze, plateforme CRM dédiée au courtage d'assurance fondée par d'anciens cofondateurs de SPvie assurances, lance Hop, un agent IA qui change la manière dont les courtiers utilisent leur outil de gestion. Depuis WhatsApp, par écrit ou à la voix, le courtier accède à ses dossiers et met à jour son CRM sans ouvrir son logiciel.
Jusqu'ici, l'intelligence artificielle sur WhatsApp servait surtout à répondre aux clients et aux prospects. Hop inverse la logique : l'agent travaille pour le courtier lui-même, directement connecté à son CRM métier (fiches clients, contrats, devis, devoir de conseil). Le logiciel ne se consulte plus derrière un écran, il se pilote en conversation, entre deux rendez-vous ou sur la route.
Concrètement, sur WhatsApp :
- il répond sur ses dossiers : "Où en est le dossier Martin ?", commissions, affaires en cours.
- il met à jour la fiche client à partir d'une dictée ou d'un appel transcrit, après confirmation du courtier.
- il relance les devis en attente et trace le devoir de conseil au fil de la vente.
Une innovation encadrée
Le courtier garde la main : aucun envoi n'est déclenché sans sa validation, l'accès est réservé à un numéro autorisé avec double authentification, et les données de chaque cabinet sont cloisonnées et hébergées dans l'Union européenne.
Hop est ouvert sur liste d'attente, réservée aux cabinets de courtage, sur synapze.eu/hop, avec des accès par vagues successives.
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