AG2R La Mondiale lève 500 millions d'euros en obligations Tier 2. AG2R La Mondiale a placé 500 millions d'euros d'obligations subordonnées Tier 2 auprès d'investisseurs institutionnels.
D'une maturité de 16 ans, les titres offrent un taux fixe de 4,5% jusqu'à la première option de remboursement anticipé, prévue au sixième anniversaire.
L'opération a suscité une forte demande, avec un carnet d'ordres de 1,7 milliard d'euros réunissant 126 investisseurs français et internationaux, soit plus de trois fois le montant émis. Les obligations sont notées BBB par S&P Global Ratings.
Le règlement est prévu le 1er septembre 2026, date à laquelle les titres doivent également être admis sur Euronext Growth à Paris. Cette émission doit permettre au groupe de renforcer ses capacités de financement et d'accompagner son développement.
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