(AOF) - Le groupe Malakoff Humanis a placé avec succès le 13 juin 2025 une émission inaugurale de 750 M€ de dette subordonnée, éligible en fonds propres Tier 2 sous Solvabilité II. Ces titres subordonnés sont dans l’environnement "investment grade". Le carnet d’ordres a atteint un montant de 1,9 Md€ aux termes finaux, représentant une sursouscription de plus de 2,5 fois, les ordres provenant de plus d’une centaine d’investisseurs.
Cette émission, qui permet à Malakoff Humanis de refinancer une souche obligataire Humanis de 2015 pour 250 M€ tout en profitant de la profondeur du marché obligataire international pour financer d'éventuels investissements futurs, a attiré une forte demande, qui plus est diversifiée avec 47% de l'émission allouée hors de France.
