Le groupe Matmut a placé avec succès le 16 mai dernier une émission inaugurale de 500 M€ de dette subordonnée, éligible en fonds propres Tier 2 sous Solvabilité 2. Ces titres subordonnés sont dans l’environnement "investment grade". Le livre d’ordres a atteint un montant de 2,148 Md€ aux termes finaux, représentant une sursouscription de plus de 4 fois grâce à une très grande granularité de la demande illustrée par des ordres provenant de plus de 180 investisseurs.

Cette émission a attiré une forte demande, qui plus est diversifiée avec 45% de l'émission allouée hors de France.

L'opération, qui a remporté un réel succès, s'inscrit dans le contexte stratégique du groupe Matmut, avec notamment le projet de rachat de HSBC Assurances Vie (France), dont le closing est prévu au second semestre 2025.