(AOF) - CNP assurances a finalisé avec succès l'émission d'une dette subordonnée Tier 2 pour un montant de 500 M€ le 10 juillet 2024. Il s'agit d'obligations de maturité trente ans "callable" au gré de l'émetteur à partir de 9,5 ans portant intérêt au taux fixe de 4,875 % jusqu'au 16 juillet 2034. Cette émission constitue du capital réglementaire Tier 2 conformément à la directive Solvabilité II.

L'obligation a été placée auprès de plus de 110 investisseurs, dont 62 % de sociétés de gestion, 24 % d'assureurs et de fonds de pension et 9 % de banques privées. Elle a été souscrite par des investisseurs en France à 30 %, au Royaume-Uni et en Irlande à 21 %, en Allemagne, Autriche et Suisse à 14 %, en Europe du Nord à 12 %, au Benelux à 11%, et dans d'autres pays à 12 %.