Axa annonce avoir réalisé avec succès le placement auprès d’investisseurs institutionnels d’une émission d’obligations senior non garanties Reg S d’un montant de 850 millions d’euros à échéance 2030. Le taux fixe annuel s’élève à 3,75%. La transaction a rencontré une forte demande des investisseurs avec un livre d’ordres souscrit près de 3 fois. La notation des obligations est attendue à A+/Stable pour Standard & Poor’s, A1/Stable pour Moody’s et A+/Positive pour Fitch. La date de règlement des obligations est prévue le 12 octobre 2022.
L'émission s'inscrit dans le cadre du plan de financement du groupe Axa pour 2022. Le produit de l'émission sera alloué au financement des besoins généraux en incluant le refinancement d'une partie des dettes existantes du groupe Axa.
