UAF Life Patrimoine accélère son engagement dans le 100% numérique et zéro papier. La plateforme met au service de ses conseillers en gestion de patrimoine (CGP) un parcours 100 % dématérialisé leur permettant de se replacer au cœur des préoccupations de leurs clients. Une expérience utilisateur « conseiller et client » conforme aux exigences réglementaires et à celles d’un assureur qui passe par la réalisation de l’ensemble des opérations en ligne : souscriptions, versements, rachats et arbitrages en ligne validés par la signature électronique Universign. La liste des supports d'investissement est ainsi mise à jour quotidiennement pour y intégrer les nouveaux référencements.UAF Life Patrimoine propose un outil de suivi d'activité digitalisé ainsi qu'un suivi du portefeuille client en temps réel.L'ensemble de ces services s'interconnecte avec les logiciels d'agrégation utilisés par les conseillers en gestion de patrimoine dans le traitement quotidien des contrats de leurs clients. Cette interconnexion est déjà effective avec Harvest et son outil O2S Business Link.

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